. 애슐리에게는 말썽을 부리지만 사랑스러운 강아지 맥스가 있다. 하지만 맥스는 어느 날 나쁜 회사에 납치되어 실험을 당하고, 괴물 강아지로 변하게 된다. 실험실에서 탈출해 돌아온 맥스를 본 애슐리와 오빠 잭은 맥스를 돌보며 원래대로 되돌리기 위해 노력하고 그러던 중 맥스를 변하게 한 과학자이지만 실험을 반대했던 빅터 박사를 만나 함께 힘을 합쳐 맥스를 되돌리기 위해 노력을 하는데...